De ventas a ejecución: lista práctica para agencias

La venta se cierra, pero el equipo de ejecución no conoce el alcance, los plazos ni las promesas comerciales. Aparecen preguntas repetidas y retrabajo.

Registra objetivos, entregables, exclusiones, contexto presupuestario, fechas y quién puede aprobar. Distingue compromisos confirmados de suposiciones.

Designa a quien dirigirá el proyecto y revisa internamente la información. Define quién contacta al cliente y qué hacer si falta información.

Crea el proyecto, hitos y primeras tareas. Mantén la relación con la oportunidad original para consultar el origen de cada compromiso.

Envía un resumen del alcance, primer entregable y proceso de revisión. Pide correcciones antes de empezar.

Pultify permite crear un proyecto desde una oportunidad ganada, conservando contexto del CRM, y gestionar tareas y actualizaciones para el cliente.

Registra cliente, contacto, responsable comercial, responsable de entrega, objetivo, entregables incluidos, exclusiones, dependencias, fechas, persona que aprueba y preguntas abiertas. Marca lo desconocido como pendiente; una suposición no debe convertirse en compromiso.

Por ejemplo, un servicio de contenidos puede incluir doce publicaciones mensuales, una revisión y dos rondas de cambios. Aclara si fotografía, publicación y moderación quedan fuera.

Dedica cinco minutos al objetivo, diez al alcance, diez a riesgos y responsables, y cinco a la primera acción con el cliente. Ventas explica promesas especiales y entrega confirma qué información falta.

El resultado debe ser una lista breve de decisiones, responsables y fechas, no otra presentación comercial.

El lunes se confirma el alcance. El martes se crea el proyecto con tareas para inicio, plan y primer borrador. El miércoles el cliente recibe un resumen con fecha de revisión. El viernes se comprueba el primer hito interno.

Si el cliente pide un canal adicional, regístralo como posible cambio de alcance en vez de incorporarlo sin acuerdo.

Antes de producir, el equipo debe saber qué entrega, qué excluye, quién aprueba, qué ocurre primero y dónde están los acuerdos. Asigna responsable a cada dato faltante.

Pultify conserva contexto del CRM al pasar de una oportunidad ganada a un proyecto, pero la confirmación con el cliente sigue siendo necesaria.