Ventas y CRM
Organiza contactos, empresas, oportunidades y etapas comerciales.
Todo en un lugar
De la oportunidad a la entrega, sin perder contexto.
Herramientas prácticas para ventas, proyectos, comentarios de clientes e informes.
pEspacio de Pultify
Espacio de ejemplo
Resumen de la agencia
Negocios abiertos
12
+18.2%
Proyectos activos
08
En plazo
Ingresos por cliente
$84.2k
Este trimestre
Ingresos por cliente
Actividad reciente
Northstar aprobó una entrega
1h atrás
Nuevo contacto de Studio M
2h atrás
De ventas a proyectos
Crea proyectos a partir de oportunidades ganadas y conserva el contexto.
Coordinación
Gestiona tareas, responsables, fechas y registros manuales de tiempo.
Colaboración
Publica avances, comparte archivos y recibe comentarios y aprobaciones.
Visibilidad
Consulta prioridades y registra ingresos por cliente.
Un flujo conectado, del primer contacto a la entrega
Registrar la oportunidad
Organiza contactos, empresas y negocios en el embudo comercial.
Transferir el contexto
Convierte un negocio ganado en proyecto y conserva sus datos comerciales importantes.
Coordinar el trabajo
Asigna tareas, fija plazos y registra horas manualmente.
Colaborar con el cliente
Publica avances y archivos seleccionados; recibe aprobaciones o solicitudes de cambios.
Entender la cuenta
Consulta ingresos registrados y tiempo dedicado sin mezclar monedas.
Flujo ilustrativo, no un caso real de cliente. Pultify todavía no sincroniza plataformas publicitarias, emite facturas ni registra horas automáticamente.
¿Sustituye a la contabilidad?
No. Los ingresos por cliente son un registro interno, no un sistema contable.
¿Puede el cliente modificar tareas?
No. El portal está separado del espacio interno de la agencia.
Cómo funciona en la práctica
De oportunidad a proyecto sin perder la historia
Organiza empresas, contactos y oportunidades en el pipeline. Al ganar una venta, crea un proyecto vinculado a la oportunidad y conserva sus datos comerciales relevantes.
El traspaso no genera campañas, facturas ni calendarios automáticos: el equipo sigue planificando el trabajo.
Trabajo interno con responsables claros
Asigna tareas y fechas. El resumen de la agencia ayuda a detectar vencimientos y proyectos que necesitan atención.
El espacio interno permanece separado del portal: el cliente no puede reorganizar las tareas de la agencia.
Un portal que muestra solo lo publicado
Comparte actualizaciones y archivos seleccionados. El cliente puede comentar, aprobar o solicitar cambios; la agencia puede previsualizar el portal sin actuar en su nombre.
El historial de decisiones facilita las revisiones con varios participantes.
Visibilidad operativa, no contabilidad
Registra horas manualmente e ingresos por cliente. Revisa el esfuerzo junto con los importes sin mezclar monedas.
Pultify no calcula nóminas, emite facturas, sincroniza gasto publicitario ni prepara impuestos.
Ejemplo ilustrativo, no un caso de cliente real.
Ejemplo: del contacto comercial a la entrega revisada
Un recorrido ficticio muestra acciones deliberadas del equipo, no automatizaciones invisibles.
- 1
Preparar la oportunidad
Crear empresa, contacto y negocio con el alcance acordado.
- 2
Crear el proyecto
Iniciar un proyecto vinculado después de ganar el negocio.
- 3
Asignar el trabajo
Crear tareas, responsables y fechas para coordinar al equipo.
- 4
Publicar resultados
Compartir solo actualizaciones y archivos seleccionados con el cliente.
- 5
Revisar indicadores
Registrar horas e ingresos manualmente, sin convertir monedas ni sustituir la contabilidad.
Preguntas frecuentes
¿Todo es automático?
No. Planificación, horas y publicación requieren acciones del equipo.
¿Emite facturas?
No. No es un sistema contable.
¿Convierte ingresos entre monedas?
No. Los importes se mantienen por moneda.