De la venta al proyecto
Crea un proyecto a partir de una oportunidad ganada y conserva su contexto.
Agencias de marketing
Conecta campañas, clientes y aprobaciones.
Desde el primer contacto hasta la entrega, coordina al equipo sin exponer el trabajo interno.
Explorar funcionesComentarios en un solo lugar
Publica avances seleccionados, comparte archivos y registra aprobaciones o cambios.
Prioridades claras
Consulta vencimientos, trabajo pendiente e ingresos registrados por cliente.
Un ejemplo práctico
Un contacto se convierte en oportunidad. Tras ganar la venta, el equipo crea el proyecto, asigna tareas y publica un borrador de campaña para aprobación.
Ejemplo ilustrativo, no testimonio de un cliente real.
Cómo funciona en la práctica
Conserva el acuerdo comercial durante la entrega
Una campaña se vende como un servicio, pero incluye decisiones sobre canales, piezas, fechas y rondas de revisión. Si esos detalles quedan en el correo del vendedor, el equipo empieza con información incompleta.
Pultify permite crear un proyecto desde una oportunidad ganada y conservar su contexto comercial. El equipo planifica las tareas; no existe sincronización automática con plataformas publicitarias.
Coordina varias cuentas sin depender de los chats
El reto de una agencia pequeña no es crear una tarea: es saber qué cliente necesita atención, quién tiene la siguiente acción y qué plazo está en riesgo.
Las asignaciones, los vencimientos y el resumen de la agencia ayudan a priorizar. El cliente solo ve lo que la agencia publica expresamente.
Convierte el feedback en decisiones concretas
Un “está bien” por mensajería no siempre identifica la versión aprobada. Es mejor publicar un entregable específico y registrar su aprobación o la solicitud de cambios.
El portal admite archivos, comentarios y decisiones. No publica campañas ni gestiona presupuestos de anuncios.
Compara esfuerzo e ingresos registrados
Un retainer mensual no explica cuánto tiempo consume cada cuenta. Registra horas por proyecto o tarea y revisa el esfuerzo junto con los ingresos anotados.
Las horas se introducen manualmente y las monedas permanecen separadas. No es contabilidad ni nómina.
Ejemplo ilustrativo, no un caso de cliente real.
Ejemplo: una campaña mensual para un nuevo cliente
Una agencia ficticia organiza contenido, creatividades y aprobaciones sin conectar plataformas publicitarias.
- 1
Registrar la oportunidad
Crear empresa, contacto y negocio en el CRM. Anotar alcance, canales, responsable de aprobación y fechas acordadas.
- 2
Pasar de venta a proyecto
Marcar el negocio como ganado y crear un proyecto vinculado. Revisar el contexto comercial antes de asignar tareas.
- 3
Planificar entregables
Crear tareas para calendario, textos, piezas y revisión. Asignar responsables y fechas; mantener los borradores internos.
- 4
Solicitar aprobación
Publicar una actualización y los archivos seleccionados en el portal. El cliente puede aprobar o pedir cambios.
- 5
Revisar esfuerzo e ingresos
Registrar horas manualmente y los ingresos del cliente en su moneda original. No confundirlos con beneficio neto.
Preguntas frecuentes
¿Publica anuncios en Meta o Google?
No. No sincroniza cuentas publicitarias ni gestiona inversión en medios.
¿El cliente ve los borradores internos?
No. Solo ve lo que la agencia publica expresamente.
¿Las tareas se crean automáticamente?
No. El equipo planifica las tareas después de la transferencia.