Publica avances
Comparte novedades y entregables seleccionados en un espacio para el cliente.
Una mejor experiencia para tus clientes
Ofrece claridad sin exponer el trabajo interno.
Comparte solo lo que está listo para el cliente. Las tareas internas permanecen separadas.
pNorthstar × Pultify
Proyecto en plazoRediseño web · Actualización 04
Una primera impresión más clara
Ya está lista la nueva propuesta de la página de inicio. Revísala y comparte tus comentarios.
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Tu equipo
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Revisa y aprueba
El cliente puede aprobar una actualización o solicitar cambios, con registro de la decisión.
Archivos y comentarios
Adjunta entregables y conserva los comentarios junto al proyecto.
Un proceso de aprobación fácil de seguir
Preparar la actualización
La agencia selecciona la información y los archivos que quiere compartir.
Publicar para el cliente
Solo el contenido publicado aparece en el portal.
Recibir una decisión
El cliente aprueba o solicita cambios y puede dejar comentarios.
Conservar el historial
El equipo puede consultar las decisiones y los comentarios anteriores.
Ejemplo ilustrativo. Las tareas internas y el contenido no publicado permanecen privados.
¿Puede descargar archivos el cliente?
Sí, cuando los entregables están publicados para su descarga.
¿Puede la agencia previsualizar el portal?
Sí, en modo de solo lectura, sin actuar como el cliente.
Cómo funciona en la práctica
Publica con intención
El cliente necesita entregables listos para revisar, no todas las conversaciones internas. Prepara la actualización, adjunta el archivo y publícala cuando corresponda.
El equipo conserva sus tareas y responsabilidades fuera de la vista del cliente.
Registra aprobaciones sin ambigüedad
Un mensaje suelto puede perder la referencia a una versión. Solicita la aprobación de una publicación concreta o una petición de cambios.
Comentarios y decisiones permanecen asociados al proyecto.
Comparte archivos sin abrir el almacenamiento interno
Un PDF o una exportación de diseño puede descargarse desde el portal cuando la agencia lo publica.
La previsualización para la agencia es de solo lectura y no permite suplantar al cliente.
Define los límites del proceso
El portal ayuda a colaborar y documentar decisiones, pero no sustituye un contrato ni un procedimiento formal de aceptación.
En proyectos sensibles, especifica la aprobación legalmente exigida en el acuerdo comercial.
Ejemplo ilustrativo, no un caso de cliente real.
Ejemplo: aprobar piezas sin abrir las tareas internas
Una agencia ficticia pide aprobación de materiales para redes sociales mediante un espacio de revisión limitado.
- 1
Preparar internamente
Completar el borrador y elegir qué material está listo para el cliente.
- 2
Publicar la actualización
Compartir los archivos seleccionados sin exponer discusiones internas.
- 3
Recibir una decisión
El cliente comenta, aprueba o solicita cambios en lo publicado.
- 4
Gestionar cambios
Convertir el feedback en trabajo interno y preparar la siguiente versión.
- 5
Conservar el historial
Consultar qué se revisó y aprobó; la aceptación legal depende del contrato.
Preguntas frecuentes
¿Puede el cliente modificar tareas o etapas del CRM?
No. El portal es para revisar y comunicarse.
¿Ve todos los archivos?
No. Solo los publicados deliberadamente.
¿La aprobación equivale a una firma legal?
No. La aceptación formal debe definirse en el contrato.