Передача сделки в производство: практический чек-лист

Сделка уже выиграна, но команда не знает точный объём работ, сроки, участников и обещания менеджера. В результате появляются повторные вопросы и переделки.

Запишите цель клиента, результаты, исключения из объёма, бюджетный контекст, сроки и того, кто принимает работу. Отделяйте подтверждённые условия от предположений.

Определите руководителя проекта и проведите короткую внутреннюю передачу. Кто связывается с клиентом? Кто готовит первый этап? Что делать с неполным брифом?

Создайте проект, этапы и первые задачи. Сохраните связь с исходной сделкой, чтобы можно было проверить, откуда появилось требование.

Отправьте краткое резюме: объём работ, первый результат, порядок согласования и ближайшее решение. Попросите уточнить неточности до начала работы.

В Pultify можно создать проект из выигранной сделки, сохранив ключевой CRM-контекст. Затем команда ведёт задачи и публикует выбранные обновления в портале клиента.

Зафиксируйте клиента и контактное лицо, ответственного за продажу и исполнение, цель, согласованные результаты, исключения, зависимости, сроки, согласующего и открытые вопросы. Если ответ неизвестен, так и напишите: предположение не должно превращаться в обещание.

Например, договор на контент может включать 12 публикаций в месяц, ежемесячный отчёт и два раунда правок. Отдельно укажите, входят ли фотосъёмка, публикация и модерация комментариев.

Пять минут — цель клиента, десять — объём и ограничения, десять — риски и ответственные, пять — ближайшее действие. Менеджер по продажам объясняет нестандартные обещания, руководитель проекта фиксирует недостающие материалы.

Результат встречи — не презентация, а список решений, владельцев задач и дат.

В понедельник менеджер подтверждает объём договора. Во вторник руководитель создаёт проект и задачи на запуск, контент-план и первый черновик. В среду клиент получает письмо с датой согласования. В пятницу команда проверяет первый внутренний этап.

Если клиент просит добавить ещё один канал, это отдельное изменение объёма, а не молчаливое расширение договора.

Команда должна ответить на пять вопросов: что сдаём, что не входит, кто утверждает, что нужно сделать первым и где лежат исходные договорённости. Для каждого пробела назначьте ответственного.

Pultify помогает сохранить контекст CRM при создании проекта из сделки, но не заменяет подтверждение договорённостей с клиентом.