От сделки к проекту
Создавайте проект из выигранной сделки, сохраняя важный контекст CRM.
Маркетинговым агентствам
Кампании, клиенты и согласования — в одном процессе.
От первого обращения до сдачи результата: команда работает внутри проекта, клиент видит только опубликованное.
Посмотреть возможностиОбратная связь в одном месте
Публикуйте материалы, делитесь файлами, фиксируйте согласования и запросы изменений.
Контроль приоритетов
Следите за сроками, задачами и учтёнными доходами по клиентам.
Пример рабочего процесса
Новый лид становится сделкой. После продажи команда создаёт проект, распределяет задачи и отправляет черновик кампании на согласование клиенту.
Иллюстративный сценарий, не отзыв реального клиента.
Как это работает на практике
Сохраняйте договорённости продажи до самого результата
Кампания может продаваться как один пакет услуг, но за ним стоят десятки решений: каналы, материалы, сроки, количество раундов правок и ответственный за согласование. Если всё осталось в переписке менеджера, команда начинает работу с неполным контекстом.
В Pultify выигранная сделка становится основой проекта. Сохраняется связь с CRM и важные коммерческие сведения, после чего команда самостоятельно планирует задачи. Рекламные кабинеты автоматически не подключаются.
Управляйте несколькими клиентами без хаоса в переписках
В небольшом агентстве проблема не в создании одной задачи, а в понимании, какой клиент требует внимания сегодня, кто отвечает за следующий шаг и где нарушен срок.
Назначения, сроки и обзор агентства помогают увидеть просроченную работу. Клиенту показывается только то, что агентство решило опубликовать.
Фиксируйте решения по креативам и кампаниям
Фраза «всё хорошо» в мессенджере не всегда означает согласование конкретной версии. Гораздо надёжнее опубликовать материал, собрать комментарии и зафиксировать утверждение либо запрос изменений.
Портал Pultify поддерживает публикации, файлы, комментарии и согласования. Он не запускает рекламу и не управляет бюджетами кампаний.
Сопоставляйте усилия и доход по клиенту
Ежемесячный ретейнер не показывает, сколько времени на самом деле занимает клиент. Ручные записи времени по проектам и задачам помогают увидеть нагрузку команды.
Доходы записываются отдельно по валютам без автоматической конвертации. Это управленческий учёт, а не бухгалтерия или расчёт зарплат.
Пример процесса, а не кейс реального клиента.
Пример: ежемесячная кампания нового клиента
Вымышленное агентство из шести человек продаёт пакет контента и рекламных материалов. Посмотрим, как организовать работу, не выдавая Pultify за рекламную платформу.
- 1
Зафиксировать обращение
Создайте компанию, контакт и сделку в CRM. Запишите состав услуг, каналы, ответственного за согласование и обещанные сроки.
- 2
Передать выигранную сделку в работу
Отметьте сделку выигранной и создайте на её основе проект. Проверьте сохранённые договорённости перед распределением задач.
- 3
Разложить работу по задачам
Добавьте задачи для контент-плана, текстов, креативов и проверки. Назначьте ответственных и сроки. Черновики оставьте внутри команды.
- 4
Получить согласование
Опубликуйте в клиентском портале готовый к просмотру материал. Клиент сможет утвердить его или запросить изменения.
- 5
Оценить затраты времени
Запишите время по задачам и полученный от клиента доход. Сопоставьте показатели, не называя разницу чистой прибылью.
Частые вопросы
Pultify публикует рекламу в Meta или Google?
Нет. Запуск кампаний, рекламные бюджеты и синхронизация с рекламными кабинетами не входят в этот сценарий.
Клиент увидит внутренние черновики?
Нет. Агентство самостоятельно выбирает, какие обновления и файлы публиковать.
После выигрыша сделки все задачи создаются автоматически?
Нет. Команда самостоятельно планирует и назначает задачи после передачи сделки.