Продажи и CRM
Контакты, компании, сделки и этапы продаж в одном месте.
Всё в одном месте
От сделки до сдачи проекта — без потери контекста.
Практичные инструменты для продаж, проектов, клиентских согласований и отчётности.
pРабочее пространство Pultify
Пример рабочего пространства
Обзор агентства
Открытые сделки
12
+18.2%
Активные проекты
08
По плану
Доход от клиентов
$84.2k
За этот квартал
Доходы по клиентам
Последние события
Northstar согласовал материал
1 ч назад
Новый лид от Studio M
2 ч назад
От продажи к проекту
Создавайте проекты из выигранных сделок, сохраняя важные детали.
Управление работой
Задачи, ответственные, сроки и ручной учёт времени.
Работа с клиентом
Публикуйте обновления, делитесь файлами, получайте комментарии и согласования.
Обзор работы
Контролируйте приоритеты и фиксируйте доходы по клиентам.
Единый процесс: от обращения до сдачи проекта
Зафиксировать запрос
Контакты, компании и сделки хранятся в одной воронке продаж.
Передать контекст
Из выигранной сделки создаётся проект с сохранением важных коммерческих данных.
Организовать работу
Назначайте задачи, сроки и вручную фиксируйте затраченное время.
Подключить клиента
Публикуйте выбранные обновления и файлы, собирайте согласования и запросы правок.
Оценить работу с клиентом
Смотрите записанные доходы и трудозатраты без смешивания валют.
Это пример процесса, а не история реального клиента. Pultify пока не синхронизирует рекламные кабинеты, не выставляет счета и не отслеживает время автоматически.
Заменяет ли Pultify бухгалтерию?
Нет. Доходы по клиентам — внутренний журнал, а не бухгалтерский учёт.
Может ли клиент редактировать задачи агентства?
Нет. Клиентский портал отделён от внутреннего рабочего пространства.
Как это работает на практике
От лида до проекта без потери истории
Храните компании, контакты и сделки в воронке продаж. После победы создавайте проект, который сохраняет связь с исходной сделкой и важные коммерческие сведения.
Передача не создаёт рекламные кампании, счета или автоматическое расписание: команда сама определяет объём работ и исполнителей.
Рабочее пространство с понятной ответственностью
Планируйте задачи, назначения и сроки. Обзор агентства помогает замечать просроченные задачи и приближающиеся дедлайны проектов.
Внутренняя работа остаётся отдельно от клиентского портала. Клиент не получает вторую доску задач, которую может перестраивать по своему усмотрению.
Клиентский портал с контролем публикаций
Делитесь выбранными обновлениями и файлами, доступными для скачивания. Клиент может оставить комментарий, согласовать материал или запросить изменения. Агентство просматривает портал без действий от имени клиента.
Это особенно полезно, когда результат согласовывают несколько участников и нужно сохранить историю решений.
Операционная прозрачность без псевдобухгалтерии
Вносите время вручную по задачам и проектам и ведите простой журнал доходов по клиентам. Смотрите трудозатраты и доходы рядом, не смешивая валюты.
Pultify не рассчитывает зарплаты, не выставляет счета, не синхронизирует рекламные расходы и не готовит налоговую отчётность.
Пример процесса, а не кейс реального клиента.
Пример: единый путь от продажи до результата
Вымышленное агентство проходит путь от обращения до согласованного материала. Здесь показаны осознанные действия команды, а не скрытая автоматизация.
- 1
Квалифицировать клиента
Создайте контакт, компанию и сделку в CRM. Сохраните объём и условия работ.
- 2
Создать проект после продажи
Создайте проект из выигранной сделки, чтобы не потерять коммерческий контекст.
- 3
Организовать внутреннюю работу
Добавьте задачи, исполнителей и сроки. Используйте обзор агентства, чтобы замечать проблемы.
- 4
Опубликовать готовый результат
Отправляйте в клиентский портал только выбранные обновления и файлы. Внутренняя работа остаётся закрытой.
- 5
Оценить рабочие показатели
Вручную внесите время и доход по клиенту в исходной валюте. Используйте эти данные для управления, а не бухгалтерской отчётности.
Частые вопросы
Все действия выполняются автоматически?
Нет. Планирование, учёт времени и публикация — осознанные действия команды.
Pultify выставляет счета?
Нет. Выставление счетов и бухгалтерия не входят в описанные возможности.
Доходы в разных валютах суммируются?
Нет. Доход хранится по валютам без автоматической конвертации.