Дашборд агентства: какие показатели действительно нужны

Хороший дашборд отвечает на вопрос, что требует внимания сегодня. Не нужно собирать все возможные метрики сразу.

Новые лиды и открытые сделки помогают не потерять следующий контакт и обещанный ответ.

Выводите просроченные задачи, близкие дедлайны проектов и запросы правок от клиентов.

Записи доходов по клиенту не равны чистой прибыли. Для прибыли нужны достоверные затраты, а разные валюты нельзя просто суммировать.

На короткой еженедельной встрече назначайте ответственных и следующие действия. Цифры без решений мало что меняют.

Pultify объединяет активность агентства, сроки, проекты, требующие внимания, ручной учёт времени и доходы по клиентам. Автоматический расчёт прибыли не заявлен.

Начните с сделок без следующего действия, просроченных задач, ближайших этапов, ожидающих согласования материалов, учтённого времени и выручки по клиентам. У каждой цифры должен быть ответственный и понятное возможное действие.

Не смешивайте показатели за неделю и за всё время без обозначения периода.

За двадцать минут проверьте сначала лиды без ответа, затем проекты с просрочками, после — зависшие согласования и неполные записи времени. В конце посмотрите распределение выручки по клиентам.

Завершите встречу тремя назначенными действиями, а не выгрузкой графиков.

Высокая выручка клиента может сопровождаться большими затратами команды. Рассматривайте выручку и часы как отдельные сигналы. Без зарплат, подрядчиков и накладных расходов нельзя достоверно говорить о марже.

Не суммируйте USD и UYU без выбранного метода конвертации. Неполный учёт часов также искажает картину.

Рост просрочек — повод проверить нагрузку и зависимости. Зависшие согласования — проверить, понимает ли клиент ожидаемое решение. Концентрация выручки у одного заказчика — оценить риск зависимости.

Pultify показывает зафиксированные данные, а управленческие решения остаются за агентством.