Da venda à entrega: checklist para agências

A venda foi fechada, mas a equipe não conhece o escopo, os prazos e as promessas feitas. Isso gera retrabalho.

Anote objetivos, entregáveis, exclusões, contexto do orçamento, datas e quem aprova. Separe compromissos de suposições.

Escolha quem lidera o projeto e faça uma revisão interna. Determine quem fala com o cliente e como lidar com informações ausentes.

Crie o projeto, marcos e primeiras tarefas. Mantenha o vínculo com a oportunidade original.

Envie um resumo do escopo, primeiro entregável e processo de revisão. Peça correções antes de começar.

O Pultify permite criar projetos a partir de oportunidades ganhas, preservar contexto do CRM e organizar tarefas e atualizações ao cliente.

Registre cliente, contato, responsável comercial, responsável pela entrega, objetivo, entregáveis incluídos, exclusões, dependências, datas, aprovador e dúvidas abertas. Marque o que ainda não foi confirmado; uma hipótese não pode virar compromisso.

Por exemplo, um contrato de conteúdo pode incluir doze publicações mensais, uma reunião de revisão e duas rodadas de ajustes. Especifique se fotografia, publicação e moderação estão fora do escopo.

Reserve cinco minutos para o objetivo, dez para escopo, dez para riscos e responsáveis e cinco para a próxima ação. Vendas explica promessas específicas e a equipe de execução identifica informações faltantes.

A saída deve ser uma lista de decisões, responsáveis e datas, não uma nova apresentação comercial.

Na segunda-feira, confirme o escopo. Na terça, crie o projeto com tarefas de início, planejamento e primeiro rascunho. Na quarta, envie um resumo ao cliente com prazo de revisão. Na sexta, confira o primeiro marco interno.

Se surgir um pedido para outro canal, trate como possível alteração de escopo, não como parte automática do contrato.

A equipe precisa saber o que será entregue, o que está excluído, quem aprova, qual é o primeiro passo e onde estão os acordos. Atribua um responsável a cada lacuna.

O Pultify ajuda a preservar o contexto do CRM ao criar um projeto a partir de uma negociação ganha, mas a confirmação com o cliente continua essencial.