Da venda ao projeto
Crie um projeto a partir de uma oportunidade ganha e preserve o contexto.
Agências de marketing
Campanhas, clientes e aprovações conectados.
Do primeiro contato à entrega, mantenha a equipe alinhada sem expor o trabalho interno.
Ver recursosFeedback organizado
Publique atualizações, compartilhe arquivos e registre aprovações ou pedidos de alteração.
Prioridades visíveis
Acompanhe prazos, trabalho pendente e receitas registradas por cliente.
Um exemplo prático
Um contato vira oportunidade. Depois da venda, a equipe cria um projeto, distribui tarefas e publica uma campanha para aprovação.
Exemplo ilustrativo, não é depoimento de cliente real.
Como funciona na prática
Preserve o combinado comercial até a entrega
Uma campanha pode ser vendida como um pacote, mas envolve canais, peças, prazos e rodadas de revisão. Se esses detalhes ficam apenas no e-mail de vendas, a equipe começa sem o contexto completo.
O Pultify permite criar um projeto a partir de uma oportunidade ganha e preservar informações comerciais. A equipe organiza as tarefas; não há sincronização automática com plataformas de anúncios.
Coordene várias contas sem depender de mensagens
O desafio de uma agência pequena é saber qual cliente precisa de atenção, quem é responsável pelo próximo passo e qual prazo está em risco.
Atribuições, vencimentos e a visão geral ajudam a priorizar. O cliente só vê o conteúdo publicado pela agência.
Transforme feedback em decisões claras
Um “aprovado” em uma conversa pode não identificar a versão correta. Publique uma entrega específica e registre a aprovação ou o pedido de alteração.
O portal oferece arquivos, comentários e decisões. Ele não publica campanhas nem gerencia verba de mídia.
Compare esforço e receita registrada
Um contrato recorrente não revela quantas horas uma conta consome. Registre o tempo por projeto ou tarefa e consulte os valores de receita anotados.
As horas são inseridas manualmente e as moedas não são convertidas automaticamente. Não é contabilidade.
Exemplo ilustrativo, não um caso real de cliente.
Exemplo: uma campanha mensal para um novo cliente
Uma agência fictícia organiza conteúdo, peças criativas e aprovações sem conectar plataformas de anúncios.
- 1
Registrar a oportunidade
Criar empresa, contato e negócio no CRM. Registrar escopo, canais, responsável pela aprovação e prazos combinados.
- 2
Passar da venda ao projeto
Marcar o negócio como ganho e criar um projeto vinculado. Conferir o contexto comercial antes de distribuir tarefas.
- 3
Planejar entregas
Criar tarefas para calendário, textos, peças e revisão. Definir responsáveis e prazos; manter rascunhos internos.
- 4
Solicitar aprovação
Publicar uma atualização e os arquivos escolhidos no portal. O cliente pode aprovar ou pedir alterações.
- 5
Revisar esforço e receita
Registrar horas manualmente e a receita do cliente na moeda original. Não confundir com lucro líquido.
Perguntas frequentes
Publica anúncios no Meta ou Google?
Não. Não sincroniza contas de anúncios nem gerencia verba de mídia.
O cliente vê rascunhos internos?
Não. Ele vê apenas o que a agência publica deliberadamente.
As tarefas são criadas automaticamente?
Não. A equipe planeja as tarefas após a passagem para execução.